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2019年中國電線電纜產業競爭格局全局觀

南儲商務網 http://www.tastyrecipeshop.com 2019年08月14日 08:51

我國電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史,形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系,參與競爭的企業數量眾多,2018年我國電線電纜行業規上企業數量已經達到了4049家。在我國電線電纜行業細分領域市場結構中,由于電力電纜的應用范圍較廣泛,該產品的收入規模占比較大,仍是行業重要的細分領域;企業集中在華東地區,廣東、江蘇分列第一第二,企業數量在100家以上的省份有9個。對標發達國家,我國電線電纜行業集中度還較低,前十企業行業集中度不足10%,龍頭企業還有較大的發展潛力。

電線電纜產業簡介:覆蓋范圍廣,參與企業多

電線電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品。電線與電纜二者并無嚴格的區別,廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線,將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。電線的主要結構為“導體+絕緣”,電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”;導體一般由、鋁或其合金制成,絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。

從產業鏈角度來看,電線電纜產業上游主要為提供制造電線電纜產品原材料的基礎材料行業,如銅、鋁及其合金;制造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業,聚乙烯、聚氯乙烯化工行業等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產制造企業;下游主要為對電線電纜有需求的行業,如工程機械、通信行業、電力行業及建筑行業等。

從企業來看,上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業為電線電纜產業提供主要組成材料,主要企業有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等;橡膠及其制成品企業為電線電纜產業提供封裝絕緣套,主要企業有中華國際、海南橡膠、江蘇宏達等。在電線電纜行業中,可以分為以不同種類電線電纜為主營業務的電線電纜研發制造企業,制造電力電纜的主要企業有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業有中天科技、亨通集團等;制造電氣裝備用電纜的主要企業有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業有精達股份、遠程股份等。

我國電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史,形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系,參與電線電纜制造的企業數量較多。根據國家統計局數據顯示,2011-2018年,我國電線電纜行業企業數量呈波動上升變化。2018年,我國電線電纜行業企業數量有10000余家,規模以上企業為4049家,較上年增加15家。

市場結構不斷調整,電力電纜占據主流

受國際貿易環境影響以及行業下游需求結構轉變,我國電線電纜行業進入深化發展期,產品結構進一步調整,對過剩、劣質產能進一步進行淘汰,對行業整體規模產生了一定影響,產品逐漸由電力電纜向特種電纜轉變。2018年,我國電線電纜行業深化改革,市場規模出現一定幅度下降,全年累計實現銷售收入11470.68億元,較上年同比下降14.81%。

在我國電線電纜行業細分領域市場結構中,由于電力電纜的應用范圍較廣泛,該產品的收入規模占比較大,仍是行業重要的細分領域。隨著節能環保發展理念的不斷普及、我國電線電纜行業進入深化調整期,下游應用領域對電線電纜提出新的質量和應用需求,電氣裝備用電纜所占比重處于不斷上升狀態。2018年,我國電力電纜占全部市場比重為35.73%;電氣裝備用電纜占全部市場比重為19.96%,裸電線占全部市場比重約為14.83%。

企業集中在華東地區,廣東、江蘇分列第一第二

從地域分布上來看,2018年我國4049家規模以上企業主要分布在華東地區,企業數量為2224家,占全部企業的一半以上,我國電線電纜生產大省有兩個位于華東地區,分別為江蘇省800家和浙江省538家;華南地區位居第二,企業數量總計為657家,占全部企業數量的16.16%,主要電線電纜生產企業集中在廣東省,企業數量為601家。西北地區企業數量最少,規模以上電線電纜生產企業僅有35家,占全部企業數量不足1%。主要原因為西北地區電線電纜需求較小,生產企業產品大多要外銷到其他區域,額外的運輸成本導致生產成本過高,隨著近些年西北地區能源產業的逐漸發展,不斷有大廠在西北地區投建分廠,西北地區電線電纜行業的發展前景比較樂觀。

從省份分布來看,江蘇、廣東和浙江位列三甲,企業數量分別為800家、601家和533家。企業數量在100家以上的省份有9個,分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業集中度相對較低,與發達國家有較大差距

我國電線電纜行業正處于成熟期,產品同質性嚴重,多以中低端為主,競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢,導致我國電線電纜行業集中度相對較低。2018年,我國電線電纜行業CR10不足10%,CR100約為20%。

雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界世界首位,但在行業集中度方面與發達國家有較大差距,發達國家的電線電纜行業經過多年發展,特別是面對原材料價格波動,小企業逐漸退出市場,產業集中度大幅提高:美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額,占據了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業僅占據中國市場份額不足10%,龍頭企業發展潛力巨大。

2018年9月,中國電器工業協會電線電纜分會和線纜信息研究院共同推出了“2018年中國線纜產業100強”榜單,從整體的競爭力表現來看,線纜行業整體競爭力表現比較平穩。優勢企業的基礎競爭力(直接計量硬指標財務數據)得分在相關子行業總排名的位次得到進一步鞏固,亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等企業仍然保持領先。從2018年線纜各個企業的基礎競爭力及各項得分來看,企業分化仍然十分明顯。競爭力得分靠后的企業在相關子行業中的地位較上年進一步降低,呈現“強者恒強,弱者更弱”的態勢。

2014年以來,全球各國電線電纜制造企業已經開始了兼并重組步伐,而中國行業集中度低、高度分散化的格局不利于行業的持續發展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電線電纜制造企業的并購重組步伐將會加快,加之銅期權的推出,會進一步減少原材料價格波動對制造企業的影響,推動行業集中度的提升。行業競爭將從價格轉向品牌、質量等。在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下,品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式,電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭,參與到中高端市場競爭。

(來源:前瞻產業研究院 作者:劉建勛)


 

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